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Gerar um relatório

Escolha um modelo no catálogo e percorra três etapas: sobre quem, de quando e em que formato.

Disponível para: todos os papéis de acesso.

Para que serve

Os relatórios levam para fora do painel o que as telas mostram por dentro: uma tabela de eventos, os quilômetros por veículo, a decomposição de um ranking. Não há relatório livre, montado coluna a coluna: o que existe são modelos prontos, e o que você escolhe é sobre quem, de quando e o que acrescentar.

O catálogo

Em Análise › Relatórios. Os modelos estão agrupados por classe (Eventos, Viagem, Combustível, Ranking e assim por diante), e cada classe tem até três tipos:

As classes que não têm essa divisão trazem um modelo só. A busca, no alto, filtra os modelos e as classes ao mesmo tempo.

1. As quatro abas da tela.
2. As classes, com quantos modelos cada uma tem.
3. Um modelo, com o selo do que ele entrega.

O selo de cada modelo

O selo no pé do cartão diz, antes de você abrir, o que aquele modelo consegue entregar com o dado que o painel recebe hoje.

As três etapas

Selecionar um cartão abre o assistente. As etapas são sempre as mesmas, e o que muda entre um modelo e outro é o conteúdo delas.

Etapa 1: sobre quem

Escolha o eixo (Veículos ou Motoristas), o agrupamento e quem entra. A escolha é nominal: marcar por garagem, trocar o agrupamento para Ano e desmarcar 2019 funciona, porque o que fica guardado são os itens, não o caminho.

1. O modelo escolhido, com o selo dele.
2. O eixo: veículos ou motoristas.
3. Agrupar por, que muda como a lista abaixo se organiza.
4. Quem entra no arquivo.

Etapa 2: período e informações

O período tem três atalhos e a opção Escolher datas, com calendário e hora. Só entre um horário e outro recorta o turno dentro do período, e pode atravessar a meia-noite.

As informações adicionais são colunas que o modelo aceita e que não vêm por padrão. Os principais marca de uma vez o conjunto mais usado daquele modelo.

1. O período do arquivo.
2. Os tipos de evento que entram.
3. As informações adicionais, e a tecla que marca as principais.

Etapa 3: saída

Escolha o formato: PDF para ler e mandar, Planilha para continuar a conta. As duas caixas abaixo levam a assuntos próprios: Guardar uma configuração como favorito e Criar um agendamento.

1. O formato do arquivo.
2. Guardar como favorito.
3. Tornar recorrente.
4. Gerar relatório.

O que acontece ao gerar

O assistente fecha, a tela vai para a aba Histórico e um registro aparece no topo, com o nome do modelo, o período, o formato, o tamanho e a hora. A seta no fim da linha reabre o assistente naquele modelo, para gerar de novo.

O pé da lista anuncia um prazo de 30 dias para os arquivos. Nesta demonstração ele é um texto na tela e nada mais: não há arquivo para expirar, e o prazo ainda não foi validado com o serviço que virá a produzi-los.

1. A aba Histórico, aberta sozinha.
2. O registro recém-criado, no topo.
3. O prazo dos arquivos.

Dúvidas comuns

Posso montar um relatório do zero, escolhendo as colunas

Não. O que existe são modelos prontos, e o ajuste possível são as informações adicionais de cada um, na etapa 2.

O período do relatório muda o período das telas

Não. O período escolhido aqui é parâmetro do arquivo. O período das telas continua sendo o do controle na faixa de identidade de cada uma.

O relatório respeita o recorte de empresa e garagem

Sim, e a etapa 1 mostra isso: a lista de quem pode entrar já vem delimitada pelo recorte em vigor. Ver Escolher a empresa e a garagem.

Um modelo aparece com o selo “Sem dado”. Ele vai funcionar

Quando o dado que falta chegar ao painel. O assistente abre e explica o que falta, e o botão final permanece indisponível até lá.