Pular para o conteúdo
Central de ajuda

Central de ajuda › Análises e relatórios

Guardar uma configuração como favorito

Guarde a configuração inteira de um relatório com um nome, e rode de novo em dois cliques.

Disponível para: todos os papéis de acesso.

Para que serve

Montar um relatório exige percorrer as três etapas do assistente. Quando a mesma consulta se repete toda semana, o favorito guarda tudo o que foi escolhido: o modelo, quem entra, o período, o turno, os tipos de evento, as informações adicionais e o formato.

Ele roda a pedido. Quem precisa receber o arquivo por e-mail, em dia e hora fixos, usa um agendamento.

Guardar

  1. Monte o relatório normalmente, como em Gerar um relatório.
  2. Na etapa 3, marque Guardar esta configuração como favorito.
  3. Informe o Nome do favorito.
  4. Selecione Gerar e guardar.
Etapa 3 do assistente com a caixa Guardar esta configuração como favorito marcada. Abaixo dela, o campo Nome do favorito preenchido com Eventos da semana · Coxipó e a explicação de que ele aparece em Favoritos com tudo que o modelo leva. No rodapé, o botão Gerar e guardar.
  1. A caixa que guarda a configuração.
  2. O nome, que é como o favorito aparece na lista.
  3. O botão diz tudo o que vai fazer.
Figura 1 · Guardar acontece junto com gerar. Com a caixa de agendamento marcada também, o botão passa a dizer Gerar, guardar e agendar.

A aba Favoritos

Cada linha mostra o nome, o que o favorito leva (quem entra, o período, o turno e quantas informações adicionais), o formato, quando foi guardado e quando rodou pela última vez.

Aba Favoritos da tela Relatórios. Tabela com as colunas Favorito, O que leva, Formato, Guardado e Última geração. Cada linha traz o botão Gerar agora e dois ícones. No pé, o texto: Favorito roda a pedido; quem precisa do relatório por e-mail, em dia fixo, usa um agendamento em Agendados.
  1. O favorito guardado, com tudo o que ele leva.
  2. Gerar agora.
  3. A diferença para o agendamento, dita na própria tela.
Figura 2 · A aba Favoritos. Os dois ícones ao lado do botão são Abrir no assistente e Remover.
AçãoO que faz
Gerar agora Roda o favorito como está e leva à aba Histórico, com o registro no topo.
Abrir no assistente Reabre as três etapas com tudo preenchido. Gerar dali atualiza o favorito, em vez de criar outro.
Remover Tira o favorito da lista, em dois cliques. O modelo continua no catálogo.

Por que a caixa às vezes está indisponível

O favorito só aceita período por atalho (Últimos 7 dias e os outros dois). Com datas fixas escolhidas na etapa 2, a caixa fica indisponível e a razão aparece embaixo dela: um favorito com data cravada serviria uma vez só, e depois passaria a devolver sempre o mesmo intervalo.

Bloco Guardar como favorito com a caixa indisponível e a explicação: Favorito só com período por atalho, com datas fixas ele serviria uma vez só. Volte à etapa 2 e escolha Últimos 7 dias, por exemplo.
  1. O motivo, dito na hora, com o caminho para resolver.
Figura 3 · Com datas fixas, o favorito não é oferecido. O agendamento, na caixa de baixo, continua disponível.
Sobre esta demonstração

Os favoritos ficam guardados neste navegador e continuam valendo depois de recarregar a página; eles não são compartilhados com as outras contas. Gerar agora registra a geração no histórico e não produz nem baixa arquivo, como em Gerar um relatório.

Dúvidas comuns

Qual a diferença entre favorito e agendamento

O favorito é uma consulta guardada, que você roda quando quiser. O agendamento envia o arquivo por e-mail em dia e hora fixos, sem ninguém abrir o painel.

Alterei o favorito e ele criou outro

Use Abrir no assistente na linha do favorito. Gerar por esse caminho atualiza aquele favorito; começar de novo pelo catálogo cria um segundo.

O favorito guarda o recorte de empresa e garagem

Ele guarda quem foi escolhido na etapa 1, nominalmente. A coluna O que leva mostra isso em cada linha.

Quantos favoritos posso ter

Não há limite na tela. A lista é sua, e cada linha diz o que aquele favorito leva, o que evita guardar dois quase iguais sem perceber.